En historia i stil med Hjältar och Monster på Himlavalvet, fast med en gammal farfar i Gondor som berättar historier om gudar och Melkor/Morgoth, om Lampornas tid och fall, om Ungoliant som dricker träden till döds och om när Aulë skapar dvärgarna. Allt satt i en mytologiskt ödesmättad, men ändå...