Gruppen består av en hobbit slayer, en dwarven scholar, en elven warden och en woodman warden.
Vi är baserade i Black Tarn där Iwgar har sin familj och sitt hem. Han och Acharion räddade livet på Frar (dvärgen) och Valaric (Hoben) och de har fått sina sår omhändertagna i Black Tarn och sedan valt att stanna kvar där över vintern, men känner att de står i skuld till folket i byn som tagit hand om dem, så de har valt att stanna kvar.
En tidig sommardag är Iwgar och Acharion ute på jakt och med är även Iwgars trogna följeslagare, hunden Balti (Hound of Mirkwood).
De har fält en hjort och är på väg tillbaka till Black Tarn när de hör hur någon eller något kommer springande genom skogen.
Ut genom snåret faller Beran, en man som Iwgar känner igen som en av Radagasts budbärare. Han är illa däran och har blivit svårt huggen i sidan av bröstkorgen. Beran bär även ett brev adresserat till Radagast, men det låter det vara för stunden.
Iwgar som är en mycket skicklig helare försöker stoppa blödningen, men lyckas inte, så de beslutar sig för att snabbt bära Beran till Black Tarn där det finns tillgång till bättre redskap och hjälpmedel att ge Beran den vård han behöver.
Väl tillbaka till Black Tarn så lyckas Iwgar stoppa blödningen i Beran´s bröstkorg.
Sällskapet bestämmer sig för att läsa igenom brevet för att avgöra om det är bråttom att det når fram till Radagast.
I brevet står det att en grupp orcher synts till vid Fellbridge Castle, vilket är första gången på 6 år som orcher skymtats i Mörkmården. Detta bådar inte gott!
Sällskapet beslutar sig för att ge sig av mot Rhosgobel för att lämna brevet till Radagast.
Väl framme i Rhosgobel senare samma kväll lämnar de brevet till trollkarlen som tycks bekymrad, men inte överaskad.
Radagast ber dem inte direkt om att ge sig av för att se efter vad exakt som föregår vid Fellbridge Castle, men sällskapet tar sig frivilligt an den uppgiften och lämnar Rhosgobel tidigt nästa morgon efter att ha fått en flaska med någon magisk dryck av trollkarlen, "drick enbart en klunk om ni känner trötta", uppmanar han dem.
De reser söderut i Mörkmårdens yttre delar och stöter ihop med en grupp woodmen som leds av en kvinna vid namn Dagmar som är på väg norrut. Dagmar och hennes följe är inte särskilt vänligt inställda och ifrågasätter vad de gör på hennes herres marker.
Tydligen har en man vid namn Mogdred utnämnt sig till konung av Tyrant´s Hill, en gammal utpost till Dol Guldur.
Iwgar känner på sig att de döljer något och diskussionen går fram och tillbaka där hela sällskapet är inblandade medans enbart Dagmar för talan för det andra följet.
De påstår också att Beran, mannen Iwgar och Acharion fann sårad i skogen har stulit ifrån dem, något ingen i sällskapet tror på. De tänker dock inte på att Dagmar och hennes följe kanske vill Beran något ont och nämner vart hans finns.
Samtalet tar tillslut slut och de skiljs åt.
Kort därpå sänder Frar sin talande korp, Hralf, att varna folket i Black Tarn för Dagmar och co.
Resan fortsätter söderut.
Efter totalt cirka 4 dagars vandring igenom Mörkmården når de fram till Fellbridge Castle.
Iwgar och Valaric smyger fram för att spana, medan Frar och Acharion väntar en bit tillbaka, och kan se att en grupp på 15-20 orcher har slagit läger i ruinerna av utposten samt att de har huggit ned en hel del träd, troligtvis för att bygga en utpost här och befästa platsen.
Dessa nyheter måste fort nå fram till Radagast, men sällskapet bestämmer sig för att första stanna till vid Black Tarn och föra med sig Beran så att han inte råkar illa ut, det kan ju trots allt vara så att Dagmar och hennes folk är på väg dit just i detta nu!
En rask färd påbörjas norrut, och sällskapet når fram till Black Tarn och finner att allt står rätt till.
Det beslutas raskt att Beran ska tas norrut med hjälp av en grupp fiskare och sedan, med hjälp av Bea, Valarics ponny, tas till Rhosgobel.
Och här avslutade vi vår första Adventure Phase, och ska nu köra vår första Fellowship phase.