Den onda sidan är egentligen folk från rymden bortom fantasyvärlden, inte helt olika oss själva - upplysta hedonister som inte tror på trams som gudar eller synder. De kraschar sitt rymdskepp på fantasyvärlden och upptäcker att här finns det inte bara objektiva synder, utan även demoner som torterar syndarnas själar (som också är verkliga) i all evighet.... och de här utomjordingarna kvalificerar definitivt som syndare. Den onda planen är att bygga en mystisk mur mot gudar och demoner som isolerar världen från dem, och under tiden använder de sin genteknik för att hålla sig vid liv och skapa monster som slåss för dem. Eftersom det inte är en lekstuga med demonernas helveten, är de beredda att göra precis vad som helst för att slippa det.
Det här fattar inte lokalbefolkningen i fantasyvärlden alls. De ser bara kompletta monster som ställt sig mot gudarna, och tolkar högteknologin som magi - det magiska "Hägerspjutet" är i själva verket bara en portabel laserkanon. Böckernas Sauron-ekvivalent är en AI.